編者按

油價(jià)腰斬后的油氣行業(yè)，經(jīng)歷了三年多低價(jià)格、低回報(bào)的“寒冬”。在油價(jià)暴漲暴跌的2018年卻更加從容淡定，穩(wěn)扎穩(wěn)打步步推進(jìn)。不僅上游勘探成果喜訊頻傳、中外合作多點(diǎn)開(kāi)花；中游管網(wǎng)改革也有實(shí)質(zhì)推進(jìn)，互聯(lián)互通更進(jìn)一步。而活力不斷的下游市場(chǎng)也愈發(fā)規(guī)范，市場(chǎng)良性競(jìng)爭(zhēng)令人欣喜。

2018年，油氣行業(yè)把對(duì)行業(yè)問(wèn)題的思考和反思落到實(shí)處，行業(yè)逐步回暖。還望趁著這股“熱乎勁”，改革繼續(xù)落實(shí)開(kāi)花。

中國(guó)能源報(bào)編輯部策劃

執(zhí)筆人丨 渠沛然

01.

上游 改革落地 捷報(bào)頻傳

2017年油氣行業(yè)上游政策頻出，特別是《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》指出，要在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游完善并有序放開(kāi)油氣勘查開(kāi)采體制，實(shí)施勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓和退出機(jī)制。

一年后，“言出必行”。

2018年伊始，新疆首次掛牌出讓5個(gè)油氣勘查區(qū)塊探礦權(quán),為更多有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)入新疆參與能源、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)提供了“公開(kāi)、公平、公正”的平臺(tái)和機(jī)遇。

國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)上游領(lǐng)域放開(kāi)一直備受矚目，也被視為整個(gè)油氣行業(yè)改革中難度最大的板塊。新疆地區(qū)此次成功出讓油氣區(qū)塊， 讓更多的民營(yíng)企業(yè)、地方國(guó)企等擁有開(kāi)發(fā)實(shí)力的單位看到希望。

但業(yè)界對(duì)此次出讓褒貶不一，特別是對(duì)企業(yè)的實(shí)力以及區(qū)塊質(zhì)量都存有疑問(wèn)。無(wú)論如何，未來(lái)，隨著油氣改革不斷深入，市場(chǎng)將進(jìn)一步放開(kāi)，引入更多社會(huì)主體進(jìn)入油氣上游已成大勢(shì)所趨。

在改革的同時(shí)，我國(guó)油氣進(jìn)口量再創(chuàng)紀(jì)錄， 三桶油正不斷加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度，成績(jī)斐然。

也是在新疆這片西北邊陲的土地上，不僅讓人們看到改革帶來(lái)的變化，“千億戰(zhàn)略能源”更是獲得國(guó)家肯定。

2018年，中石油公司傳來(lái)好消息，我國(guó)石油勘測(cè)隊(duì)在新疆瑪湖發(fā)現(xiàn)一個(gè)超大型礫巖油田，面積約為2800平方公里。截至目前， 已探明儲(chǔ)量達(dá)12.4億噸，而全球可采儲(chǔ)量超過(guò)6.85億噸的超大型油田僅有42個(gè)。此次在新疆發(fā)現(xiàn)的就是罕見(jiàn)的超大型油田，這是我國(guó)繼大慶油田之后發(fā)現(xiàn)的又一個(gè)超大型油田，同時(shí)這也是世界上發(fā)現(xiàn)的最大礫巖油田。據(jù)專家保守估計(jì)，瑪湖超大型油田的經(jīng)濟(jì)價(jià)值高達(dá)幾千億元，“聚寶盆”再現(xiàn)。

年末，塔里木盆地獲得重大勘探突破，為“聚寶盆”再添一寶。中秋1井獲高產(chǎn)工業(yè)氣流，這是中國(guó)石油在庫(kù)車坳陷秋里塔格構(gòu)造帶上部署的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)探井取得的重大突破， 預(yù)示著中秋將有1千億方級(jí)凝析氣藏，為秋里塔格構(gòu)造帶的油氣勘探和整體評(píng)價(jià)打開(kāi)了突破口，又打開(kāi)了一個(gè)新的油氣富集區(qū)帶。

而放眼南海，我國(guó)首個(gè)深水自營(yíng)大氣田——陵水17-2氣田也在2018年正式進(jìn)入實(shí)質(zhì)性開(kāi)發(fā)建設(shè)階段，不僅證明了我國(guó)南海深海豐富的油氣資源潛力、我國(guó)基本具備深水油氣開(kāi)發(fā)的能力，也意味著我國(guó)海洋石油工業(yè)再次實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的跨越， 基本掌握了一套適應(yīng)深水復(fù)雜海域的、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的半潛式生產(chǎn)平臺(tái)總體技術(shù)，填補(bǔ)了多項(xiàng)國(guó)內(nèi)技術(shù)空白。

在今年進(jìn)博會(huì)上，為加快我國(guó)油氣的勘探和開(kāi)采，增加我國(guó)的油氣產(chǎn)量，中海油和中石油投入400億美元巨資購(gòu)買先進(jìn)的設(shè)備和服務(wù)。為在復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)中站得更穩(wěn)、在全球能源市場(chǎng)中擁有更多的話語(yǔ)權(quán)打基礎(chǔ)。

保持行業(yè)活力，立足國(guó)內(nèi)資源開(kāi)發(fā)，對(duì)外合作同樣重要。

一方面，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》，天然氣改革“施工圖”落地。雖然此文件不夠創(chuàng)新且突破性不足，但既著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)，又立足于現(xiàn)實(shí)；既從未來(lái)如何促進(jìn)宏觀產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，又從如何保證當(dāng)前企業(yè)增產(chǎn)增儲(chǔ)等方面提出了具體針對(duì)性和實(shí)操性都比較強(qiáng)的意見(jiàn)或政策建議。通過(guò)“建機(jī)制、促改革、抓落實(shí)”，對(duì)天然氣當(dāng)前發(fā)展以及未來(lái)長(zhǎng)期的發(fā)展產(chǎn)生非常重要和積極的影響， 有利于破解天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層次矛盾，有效解決天然氣發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題，從而推動(dòng)天然氣持續(xù)快速發(fā)展。

另一方面，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施》發(fā)布，將取消石油、天然氣勘探、開(kāi)發(fā)限于合資、合作的限制，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，外資積極進(jìn)入中國(guó)石油行業(yè)。

引進(jìn)來(lái)的同時(shí)更要“走出去”。

以亞馬爾項(xiàng)目提前一年建成等為標(biāo)志，中國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家油氣合作加速推進(jìn)，碩果累累。

2018年，中國(guó)石油獲阿布扎比兩個(gè)海上油田區(qū)塊權(quán)益；與阿布扎比國(guó)油達(dá)成全球最大地震勘探合同；ADGM（阿布扎比全球市場(chǎng)）與上交所簽署諒解備忘錄建立“一帶一路”交易所；首船亞馬爾LNG經(jīng)北極航道運(yùn)抵江蘇；中俄簽署上游合作協(xié)議；中哈簽署石油合同延期新協(xié)議； 中菲簽署南海油氣資源開(kāi)發(fā)諒解備忘錄等。

而作為老油田的代表，大慶油田深化改革“走出去”戰(zhàn)略見(jiàn)成效。大慶油田大力實(shí)施海外戰(zhàn)略，以中東、非洲、中亞為重點(diǎn)，高效推進(jìn)海外資源開(kāi)發(fā)，積極拓展技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)， 外部市場(chǎng)收入突破150億元，“走出去”的格局初步形成。

合作就會(huì)有交易，上海原油期貨成功上市交易交割因此備受關(guān)注。 中國(guó)不僅是重要的原油消費(fèi)大國(guó)，也是重要的原油生產(chǎn)大國(guó)。從實(shí)體經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看，我國(guó)又是一個(gè)制造業(yè)大國(guó)，石油產(chǎn)業(yè)鏈齊全，需要原油期貨服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

原油期貨已逐步成為中國(guó)原油產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)管理的有效工具。油氣體制改革的深入推進(jìn)和期貨制度的完善，參與者的分布會(huì)更廣泛，也將更加均衡。

在常規(guī)油氣成績(jī)頻出的同時(shí)，作為天然氣重要支撐的非常規(guī)天然氣也迎來(lái)提速發(fā)展。在新技術(shù)取得重要突破、國(guó)家扶持政策到位的條件下， 預(yù)計(jì)2030年產(chǎn)量將超過(guò)1.3億噸油當(dāng)量，非常規(guī)油氣資源將成為我國(guó)油氣發(fā)展的重要戰(zhàn)略接替。涪陵氣田建成百億立方米產(chǎn)能為行業(yè)帶來(lái)鼓舞。

作為非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)的主力軍，“兩桶油”并駕齊驅(qū)，將非常規(guī)油氣引入發(fā)展新階段。未來(lái)，非常規(guī)油氣的發(fā)展還需要進(jìn)一步吸引包括民營(yíng)企業(yè)和國(guó)際油氣企業(yè)的參與，形成企業(yè)間的聯(lián)動(dòng)。

02.

中游 改革可期 縱橫互聯(lián)

近年來(lái)我國(guó)油氣行業(yè)快速發(fā)展，各方對(duì)于深化油氣領(lǐng)域市場(chǎng)化改革的意愿日益強(qiáng)烈、對(duì)公平開(kāi)放的訴求越來(lái)越多。同時(shí)，我國(guó)正在全力推動(dòng)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)工作，天然氣管網(wǎng)設(shè)施互聯(lián)互通和公平開(kāi)放被提升到更重要的位置。

天然氣行業(yè)快速發(fā)展以及冬季保供的現(xiàn)實(shí)緊迫性，離不開(kāi)油氣管網(wǎng)的發(fā)達(dá)和暢通。

2018年，“三桶油”管網(wǎng)互聯(lián)互通成效顯著。

作為國(guó)家發(fā)改委“基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程”的重要項(xiàng)目之一，中石油大港油田濱海分輸站與中石化LNG互聯(lián)互通工程正式投運(yùn)。同時(shí)，該分輸站與中海油LNG互聯(lián)互通工程也已完成置換。

互聯(lián)互通項(xiàng)目全面建成后，將真正實(shí)現(xiàn)中石油、中石化、中海油的管道互聯(lián)、資源互通，增強(qiáng)資源調(diào)配靈活性， 有效破解基礎(chǔ)設(shè)施輸送瓶頸，在保障京津冀乃至整個(gè)華北地區(qū)冬季供應(yīng)中作用重大。

與此同時(shí)，我國(guó)首例跨境管道江底盾構(gòu)完工，中俄天然氣東線咽喉要道打通。為明年年底按期投產(chǎn)供氣奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為保供再添一份力量。

但即使目前實(shí)現(xiàn)了初步的互聯(lián)互通，當(dāng)前我國(guó)油氣中游輸配環(huán)節(jié)仍高度集中在中石油、中石化和中海油三大國(guó)有石油公司手中，分別占到85%、8%和5%。而且在互聯(lián)互通、成本監(jiān)審、第三方開(kāi)放等方面仍存在難題，是未來(lái)改革要啃的硬骨頭。

解決這一難題的最值得期待的方法， 就是成立國(guó)家油氣管網(wǎng)公司。這一年，油氣管網(wǎng)改革路徑浮現(xiàn)。

2018年過(guò)半之時(shí)，有媒體公開(kāi)報(bào)道稱，國(guó)家擬于今年底前推動(dòng)“三桶油”拆分旗下管道資產(chǎn)，組建一家全新的國(guó)家級(jí)管網(wǎng)公司。

若國(guó)家管道公司成立，意味著涉及天然氣行業(yè)市場(chǎng)化改革進(jìn)程中最為關(guān)鍵、關(guān)注度最高、實(shí)現(xiàn)難度最大的“網(wǎng)銷分離”將向前邁出扎實(shí)的一大步，而這也正是整個(gè)油氣行業(yè)需要優(yōu)先解決的必答題。

組建“大一統(tǒng)”的國(guó)家油氣管網(wǎng)公司，能夠有效打破條塊分割，統(tǒng)一調(diào)配資源，進(jìn)而高效促進(jìn)管道和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的互聯(lián)互通。但目前，成立國(guó)家管網(wǎng)公司還要面對(duì)所有權(quán)模式挑戰(zhàn)、運(yùn)營(yíng)管理模式挑戰(zhàn)和管網(wǎng)安全運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)。

為進(jìn)一步推動(dòng)油氣管網(wǎng)改革，《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放監(jiān)管辦法》（下稱《辦法》）公開(kāi)征求意見(jiàn)，國(guó)家油氣管網(wǎng)改革實(shí)質(zhì)推進(jìn)。

要實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)第三方公平開(kāi)放，首先就得保證基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)信息的公開(kāi)透明， 最終的目的是要提高油氣管網(wǎng)設(shè)施利用效率，圍繞這一目標(biāo)落實(shí)一系列的相關(guān)政策，包括基礎(chǔ)設(shè)施公平開(kāi)放等責(zé)任主體，以及國(guó)家省市地區(qū)等相關(guān)工作任務(wù)等。

《辦法》的出臺(tái)為油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放提供了法律依據(jù)，有利于強(qiáng)化對(duì)油氣管網(wǎng)設(shè)施無(wú)歧視開(kāi)放的監(jiān)管。

新的一年，期待管網(wǎng)改革落地，為油氣行業(yè)可持續(xù)發(fā)展翻開(kāi)新篇章。

03.

下游 改革深入 競(jìng)爭(zhēng)激烈

近幾年，天然氣價(jià)格改革蹄疾步穩(wěn)，效果逐漸凸顯。

2018年6月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布理順居民用氣門站價(jià)格方案，將居民用氣由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，實(shí)現(xiàn)居民與非居民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)格水平相銜接。

這是我國(guó)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革承前啟后的關(guān)鍵一步，標(biāo)志著我國(guó)天然氣在門站價(jià)層面完全形成了以市場(chǎng)為主導(dǎo)的價(jià)格機(jī)制。

但同時(shí)，如何理順交叉補(bǔ)貼問(wèn)題，不少地方還需理清，目前“補(bǔ)在哪里，補(bǔ)了多少”仍不清晰。按照“管住中間，放開(kāi)兩頭”的總體改革思路，天然氣的氣源和終端銷售價(jià)最終都應(yīng)由市場(chǎng)形成。此次在門站層面實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)主導(dǎo)后， 未來(lái)的改革就是在終端層面實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)主導(dǎo)，同時(shí)建立上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)氣源價(jià)格和終端銷售價(jià)格完全放開(kāi)。

那邊天然氣價(jià)格逐步放開(kāi)，這邊中央環(huán)保督察力度空前影響大，石油石化企業(yè)加快綠色發(fā)展；地?zé)掃`法失信專項(xiàng)治理開(kāi)啟；成品油消費(fèi)稅新規(guī)出臺(tái)，促國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展，成品油產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管卻在不斷收緊。

1月26日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、公安部、環(huán)保部等十部委印發(fā)《關(guān)于對(duì)煉油領(lǐng)域嚴(yán)重違法違規(guī)和失信行為開(kāi)展專項(xiàng)治理工作的通知》，內(nèi)容涉及是否擅自開(kāi)建擴(kuò)建煉油裝置、油品升級(jí)完成情況、已投用裝置手續(xù)不全問(wèn)題、安全環(huán)保稅收和違法代售五個(gè)方面，直指當(dāng)前煉油行業(yè)經(jīng)營(yíng)亂象。

不久之后，國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布2018年一號(hào)公告《關(guān)于成品油消費(fèi)稅征收管理有關(guān)問(wèn)題的公告》（下稱《公告》）， 以解決成品油稅收存在的諸多弊端，如成品油消費(fèi)稅征收范圍不明確、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，導(dǎo)致部分煉油企業(yè)偷稅逃稅現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，擾亂了成品油市場(chǎng)的正常秩序。

《公告》的核心目的就是開(kāi)具成品油發(fā)票時(shí)不能繼續(xù)“變票”，成品油調(diào)和油品分類編碼不得隨意變更，這樣每批成品油源頭都可追溯，進(jìn)一步強(qiáng)化了成品油生產(chǎn)和經(jīng)銷企業(yè)要在線上使用模塊開(kāi)具發(fā)票。

要想獲得健康完善的市場(chǎng)環(huán)境，在收緊政策同時(shí)，還需要加快采用現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與信息化手段，建立我國(guó)成品油生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)及銷售終端稅收監(jiān)管系統(tǒng)，對(duì)成品油進(jìn)口、生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、批發(fā)、零售、直銷等各環(huán)節(jié)的企業(yè)實(shí)行強(qiáng)制登記注冊(cè)制度，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)全流程稅收監(jiān)管。

遺存問(wèn)題需要有力監(jiān)管和健全的市場(chǎng)環(huán)境， 隨著更多大型煉化項(xiàng)目落地、外商投資加油站取消限制條款，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈的地?zé)捠袌?chǎng)同樣需要。

隨著北方大連恒力石化2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目即將投產(chǎn)，以舟山、曹妃甸、長(zhǎng)興島為代表的七大石化產(chǎn)業(yè)基地的快速布局，成品油作為其副產(chǎn)品，對(duì)山東地?zé)捫纬赡媳眾A擊之勢(shì)。這一年，“老牌”山東地?zé)挍](méi)有停止對(duì)過(guò)去發(fā)展模式的反思， 制定“瘦身”計(jì)劃，將通過(guò)扶大抑小，實(shí)現(xiàn)煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒁惑w化、規(guī)范化，以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)“新”換“舊”。

未來(lái)，我國(guó)煉油行業(yè)的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局增長(zhǎng)將加速形成。無(wú)論如何，地?zé)挾紝⑼ㄟ^(guò)整合發(fā)展，變企業(yè)單一優(yōu)勢(shì)為集團(tuán)聯(lián)合發(fā)展優(yōu)勢(shì)。 通過(guò)加快推進(jìn)地方煉油行業(yè)煉化一體化、裝置大型化、生產(chǎn)清潔化、產(chǎn)品髙端化、企業(yè)園區(qū)化發(fā)展，增強(qiáng)地方煉油行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力?！?/span>

出品 | 中國(guó)能源報(bào)

責(zé)編 | 閆志強(qiáng)